Figure 1.
Figure 2.
Key indicators of the Polish dairy industryTabela 2_ Kluczowe wskaźniki branży mleczarskiej Polski
| Specification / Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | Change in value 2023 to 2021 / Zmiana wartości 2023 do 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| unit of measure / jednostka miary | 2021 = 100 | ||||
| Processing companies, units / Przedsiębiorstwa przetwórcze, jednostki | 143 | 136 | 134 | −9 | 93.7 |
| Milk production, million tons / Produkcja mleka, mln ton | 14.9 | 15.2 | 15.5 | +0.6 | 104.0 |
| Milk processing, million tons / Przetwórstwo mleka, mln ton | 12.2 | 12.5 | 12.7 | +0.5 | 104.1 |
| % | 81.9 | 82.2 | 82.0 | +0.1 | – |
| Production of main dairy products / Produkcja głównych przetworów mlecznych: | |||||
| – liquid milk, thousand tons / mleko płynne, tys. ton | 3,755.5 | 3,825.8 | 3,678.3 | −77.2 | 97.9 |
| – butter, thousand tons / masło, tys. ton | 241.2 | 251.5 | 267.0 | +25.8 | 110.7 |
| – cheese, thousand tons / sery, tys. ton | 993.0 | 945.2 | 1,001.4 | +8.4 | 100.8 |
| – milk powder, thousand tons / mleko w proszku, tys. ton | 207.0 | 209.5 | 211.7 | +4.7 | 102.3 |
| – condensed milk, thousand tons / mleko skondensowane, tys. ton | 44.5 | 44.7 | 43.7 | −0.8 | 98.2 |
| Milk consumption per capita, kg / Konsumpcja mleka na osobę, kg | 251 | 262 | 276 | +25 | 110.0 |
Ukrainian dairy exports between 2021 and 2023Tabela 6_ Ukraiński eksport przetworów mlecznych w latach 2021–2023
| Specification / Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons/ tys. ton | mln EUR | |
| Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana | 14.9 | 8.9 | 29.4 | 16.7 | 28.3 | 15.4 | 189.9 | 173.0 |
| Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku | 22.4 | 49.1 | 26.7 | 91.8 | 27.7 | 63.6 | 123.7 | 129.5 |
| Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane | 5.5 | 7.4 | 3.1 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | 61.8 | 52.7 |
| Whey / Serwatka | 22.2 | 19.5 | 15.3 | 16.1 | 16.2 | 10.5 | 73.0 | 53.8 |
| Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne | 10.9 | 44.7 | 14.1 | 83.3 | 6.3 | 31.7 | 57.8 | 70.9 |
| Cheese and curds / Sery i twarogi | 6.9 | 22.8 | 9.0 | 43.1 | 8.9 | 37.1 | 129.0 | 162.7 |
| Total / Razem | 82.8 | 152.4 | 97.6 | 255.8 | 90.8 | 162.2 | 109.7 | 106.4 |
| Total, raw milk equivalent / Razem, w przeliczeniu na mleko surowe | 369.0 | 519.0 | 372.0 | 100.8 | ||||
Polish dairy exports between 2021 and 2023Tabela 3_ Polski eksport produktów mlecznych w latach 2021–2023
| Specification / Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | |
| Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana | 877.7 | 521.3 | 843.8 | 706.4 | 836.3 | 569.8 | 95.3 | 109.3 |
| Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku | 139.5 | 337.2 | 367.0 | 522.1 | 398.1 | 422.1 | 285.4 | 125.2 |
| Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane | 115.9 | 142.0 | 131.4 | 190.0 | 133.5 | 216.4 | 115.2 | 152.4 |
| Whey / Serwatka | 233.4 | 214.2 | 221.9 | 259.9 | 215.9 | 185.1 | 92.5 | 86.4 |
| Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne | 49.4 | 210.2 | 74.6 | 475.7 | 74.7 | 375.0 | 151.2 | 178.4 |
| Cheese and curds / Sery i twarogi | 288.4 | 925.6 | 279.1 | 1149.4 | 281.8 | 1152.5 | 97.7 | 124.5 |
| Ice-cream / Lody | 111.7 | 257.8 | 109.9 | 286.8 | 103.7 | 345.6 | 92.8 | 134.1 |
| Casein / Kazeina | 2.6 | 19.9 | 1.9 | 21.0 | 1.8 | 15.1 | 69.2 | 75.9 |
| Total / Razem | 1,818.6 | 2,628.2 | 2,029.6 | 3,611.3 | 2,045.8 | 3,281.6 | 112.5 | 124.9 |
Indicators of foreign trade competitiveness of selected dairy products of Poland and Ukraine between 2021 and 2023Tabela 8_ Wskaźniki konkurencyjności handlu zagranicznego wybranych produktów mlecznych Polski i Ukrainy w latach 2021–2023
| Dairy products / Produkty mleczne | Years / Lata | Poland / Polska | Ukraine / Ukraina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | XRCA | MRCA | RTA | Evaluation / Ocena | TC | XRCA | MRCA | RTA | Evaluation / Ocena | ||
| Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana | 2021 | 432.8 | 2.22 | 0.97 | 1.25 | + | 103.5 | 0.52 | 0.37 | 0.15 | +/− |
| 2023 | 387.7 | 1.67 | 1.12 | 0.55 | + | 554.9 | 1.09 | 0.24 | 0.85 | + | |
| Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku | 2021 | 117.3 | 1.53 | 3.14 | −1.61 | − | 287.2 | 6.84 | 1.50 | 5.34 | + |
| 2023 | 294.0 | 4.77 | 4.61 | 0.16 | + | 2,130.8 | 8.67 | 0.44 | 8.23 | + | |
| Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane | 2021 | 189.4 | 0.58 | 0.80 | −0.22 | − | 39.3 | 0.60 | 1.24 | −0.64 | − |
| 2023 | 230.6 | 0.60 | 0.76 | −0.16 | − | 39.1 | 0.33 | 1.49 | −1.16 | − | |
| Whey / Serwatka | 2021 | 178.4 | 2.97 | 4.13 | −1.16 | +/− | 231.3 | 7.39 | 1.74 | 5.65 | + |
| 2023 | 225.6 | 2.21 | 3.11 | −0.90 | +/− | 234.8 | 4.06 | 2.66 | 1.40 | + | |
| Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne | 2021 | 152.5 | 0.63 | 1.09 | −0.46 | − | 119.8 | 3.41 | 2.05 | 1.36 | + |
| 2023 | 344.2 | 2.73 | 0.75 | 1.98 | + | 370.6 | 1.79 | 0.71 | 1.08 | + | |
| Cheese and curds / Sery i twarogi | 2021 | 265.3 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | +/− | 12.5 | 0.41 | 4.56 | −4.15 | − |
| 2023 | 238.2 | 0.68 | 0.85 | −0.17 | − | 26.4 | 0.46 | 6.04 | −5.58 | − | |
Ukrainian imports of dairy products between 2021 and 2023Tabela 7_ Ukraiński import przetworów mlecznych w latach 2021–2023
| Specification / Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | |
| Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana | 14.4 | 12.5 | 9.4 | 8.7 | 5.1 | 5.6 | 35.4 | 44.8 |
| Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku | 7.8 | 18.1 | 1.2 | 4.1 | 1.3 | 4.4 | 16.7 | 24.3 |
| Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane | 14.0 | 17.1 | 9.5 | 15.0 | 8.7 | 17.0 | 62.1 | 99.4 |
| Whey / Serwatka | 9.6 | 10.5 | 4.9 | 7.1 | 6.9 | 12.1 | 71.9 | 115.2 |
| Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne | 9.1 | 39.9 | 1.1 | 8.2 | 1.7 | 9.4 | 18.7 | 23.6 |
| Cheese and curds / Sery i twarogi | 55.2 | 232.6 | 33.8 | 182.9 | 33.7 | 195.8 | 61.1 | 84.2 |
| Total / Razem | 110.1 | 330.7 | 59.9 | 226.0 | 57.4 | 244.3 | 52.1 | 73.9 |
| Total, raw milk equivalent / Razem, w przeliczeniu na mleko surowe | 781.0 | 402.0 | 431.0 | 55.2 | ||||
Polish import of dairy products between 2021 and 2023Tabela 4_ Polski import produktów mlecznych w latach 2021–2023
| Specification / Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | thousand tons / tys. ton | mln EUR | |
| Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana | 202.8 | 193.2 | 211.4 | 292.8 | 215.7 | 277.3 | 106.4 | 143.5 |
| Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku | 118.9 | 233.6 | 126.2 | 355.5 | 135.4 | 320.3 | 113.9 | 137.1 |
| Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane | 61.2 | 81.2 | 60.5 | 91.9 | 57.9 | 95.6 | 94.6 | 117.7 |
| Whey / Serwatka | 130.8 | 75.5 | 106.6 | 85.6 | 95.7 | 67.3 | 73.2 | 89.1 |
| Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne | 32.4 | 131.3 | 27.0 | 174.6 | 21.7 | 124.1 | 67.0 | 94.5 |
| Cheese and curds / Sery i twarogi | 108.7 | 426.8 | 108.0 | 543.3 | 118.3 | 606.4 | 108.8 | 142.1 |
| Ice-cream / Lody | 43.3 | 98.5 | 38.9 | 105.5 | 40.1 | 139.8 | 92.6 | 141.9 |
| Casein / Kazeina | 10.6 | 75.8 | 12.4 | 125.1 | 10.9 | 88.2 | 102.8 | 116.4 |
| Total / Razem | 708.7 | 1,315.9 | 691.0 | 1,774.3 | 695.7 | 1,719.0 | 98.2 | 130.6 |
Key indicators of the dairy industry of UkraineTabela 5_ Kluczowe wskaźniki branży mleczarskiej Ukrainy
| Specification / Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | Change in value 2023 to 2021/ Zmiana wartości 2023 do 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| unit of measure / jednostka miary | 2021 = 100 | ||||
| Processing companies, units / Przedsiębiorstwa przetwórcze, jednostka | 178 | 140 | 112 | −66 | 62.9 |
| Milk production, million tons / Produkcja mleka, mln ton | 8.7 | 7.6 | 7.4 | −1.3 | 85.1 |
| Milk processing, million tons / Przetwórstwo mleka, mln ton | 3.2 | 2.7 | 2.9 | −0.3 | 90.6 |
| % | 36.8 | 35.5 | 39.2 | +2.4 | – |
| Production of main dairy products: / Produkcja głównych przetworów mlecznych: | |||||
| – liquid milk, thousand tons / mleko płynne, tys. ton | 1,046.0 | 771.0 | 820.0 | −226.0 | 78.4 |
| – butter, thousand tons / masło, tys. ton | 77.2 | 70.6 | 68.3 | −8.9 | 88.5 |
| – cheese, thousand tons / sery, tys. ton | 111.2 | 89.0 | 88.4 | −22.8 | 79.5 |
| – milk powder, thousand tons / mleko w proszku, tys. ton | 34.1 | 34.0 | 29.7 | −4.4 | 87.1 |
| – condensed milk, thousand tons / mleko skondensowane, tys. ton | 75.8 | 60.0 | 62.0 | −13.8 | 81.8 |
| Milk consumption per capita, kg / Konsumpcja mleka na osobę, kg | 201.5 | 200.0 | 198.0 | −3.5 | 98.3 |
Selected indicators of the analysis of the level of mutual competitiveness of the Polish and Ukrainian dairy industries on international marketsTabela 1_ Wybrane wskaźniki analizy poziomu wzajemnej konkurencyjności polskiej i ukraińskiej branży mleczarskiej na rynkach międzynarodowych
| Indicators / Wskaźniki | Formula / Wzór | Specification / Wyszczególnienie |
|---|---|---|
| TC (Trade Coverage) |
| The foreign trade coverage ratio shows the export specialization of a given country in the analyzed sector, product, or product group. / Współczynnik pokrycia handlu zagranicznego pokazuje eksportową specjalizację danego kraju w zakresie analizowanego sektora, produktu lub grupy produktów. |
| XRCA (Relative Revealed Comparative Export Advantage Index) |
| The relative revealed comparative export advantage index is the ratio of two quotients: the ratio of exports of a specific dairy product in a given country to the exports of that product by the EU (EU and non-EU) and the ratio of exports of dairy products (excluding the given product) in a given country to all exports of dairy products by the EU (EU and non-EU). / Indeks relatywnej komparatywnej przewagi eksportu jest stosunkiem dwóch ilorazów: stosunku eksportu określonego produktu mleczarstwa w danym kraju do eksportu tego produktu przez UE (unijny i pozaunijny) oraz stosunku eksportu produktów mlecznych (z wyłączeniem danego produktu) w danym kraju do ogółu eksportu produktów mlecznych przez UE (unijny i pozaunijny). |
| MRCA (Relative Import Penetration Index) |
| The relative import penetration index is the ratio of two quotients: the ratio of imports of a specific dairy product in a given country to imports of that product by the EU (EU and non-EU) and the ratio of imports of dairy products (excluding the given product) in a given country to total imports of dairy products by the EU (EU and non-EU). / Indeks relatywnej chłonności importu jest stosunkiem dwóch ilorazów: stosunku importu określonego produktu mleczarstwa w danym kraju do importu tego produktu przez UE (unijny i pozaunijny) oraz stosunku importu produktów mlecznych (z wyłączeniem danego produktu) w danym kraju do ogółu importu produktów mlecznych przez UE (unijny i pozaunijny). |
| RTA (Relative Trade Advantage Index) | RTAik = XRCAik − MRCAik | The relative trade advantage index shows the competitive advantage and is the difference between the relative comparative export advantage index and the relative import penetration index. / Indeks relatywnej przewagi handlu wykazuje przewagę konkurencyjną i stanowi różnicę pomiędzy indeksem relatywnej komparatywnej przewagi eksportu a indeksem relatywnej chłonności importu. |