Competitive Position of the Polish and Ukrainian Dairy Industry

Indicators / Wskaźniki	Formula / Wzór	Specification / Wyszczególnienie
TC (Trade Coverage)	${TC}_{k} = \frac{X_{k}}{M_{k}} x 100 %$	The foreign trade coverage ratio shows the export specialization of a given country in the analyzed sector, product, or product group. / Współczynnik pokrycia handlu zagranicznego pokazuje eksportową specjalizację danego kraju w zakresie analizowanego sektora, produktu lub grupy produktów.
XRCA (Relative Revealed Comparative Export Advantage Index)	${XRCA}_{ik} = \frac{X_{ik}}{X_{im}} : \frac{\sum_{j, j \neq i} X_{jk}}{\sum_{j, j \neq i} X_{jm}}$	The relative revealed comparative export advantage index is the ratio of two quotients: the ratio of exports of a specific dairy product in a given country to the exports of that product by the EU (EU and non-EU) and the ratio of exports of dairy products (excluding the given product) in a given country to all exports of dairy products by the EU (EU and non-EU). / Indeks relatywnej komparatywnej przewagi eksportu jest stosunkiem dwóch ilorazów: stosunku eksportu określonego produktu mleczarstwa w danym kraju do eksportu tego produktu przez UE (unijny i pozaunijny) oraz stosunku eksportu produktów mlecznych (z wyłączeniem danego produktu) w danym kraju do ogółu eksportu produktów mlecznych przez UE (unijny i pozaunijny).
MRCA (Relative Import Penetration Index)	${MRCA}_{ik} = \frac{M_{ik}}{M_{im}} : \frac{\sum_{j, j \neq i} X_{jk}}{\sum_{j, j \neq i} X_{jm}}$	The relative import penetration index is the ratio of two quotients: the ratio of imports of a specific dairy product in a given country to imports of that product by the EU (EU and non-EU) and the ratio of imports of dairy products (excluding the given product) in a given country to total imports of dairy products by the EU (EU and non-EU). / Indeks relatywnej chłonności importu jest stosunkiem dwóch ilorazów: stosunku importu określonego produktu mleczarstwa w danym kraju do importu tego produktu przez UE (unijny i pozaunijny) oraz stosunku importu produktów mlecznych (z wyłączeniem danego produktu) w danym kraju do ogółu importu produktów mlecznych przez UE (unijny i pozaunijny).
RTA (Relative Trade Advantage Index)	RTA_ik = XRCA_ik − MRCA_ik	The relative trade advantage index shows the competitive advantage and is the difference between the relative comparative export advantage index and the relative import penetration index. / Indeks relatywnej przewagi handlu wykazuje przewagę konkurencyjną i stanowi różnicę pomiędzy indeksem relatywnej komparatywnej przewagi eksportu a indeksem relatywnej chłonności importu.

[i] where: X – export; M – import; i, j – product categories; k, m – countries / gdzie: X – eksport, M – import, i, j – kategorie produktów; k, m – kraje

[ii] Source: author's own elaboration based on Vollrath (1989).

[iii] Źródło: opracowano na podstawie: Vollrath (1989).

Milk production and cow productivity in EU countries between 2013 and 2023
Wykres 1. Produkcja mleka oraz wydajność krów w państwach UE w latach 2013–2023

Table 2.

Key indicators of the Polish dairy industry

Tabela 2. Kluczowe wskaźniki branży mleczarskiej Polski

Specification / Wyszczególnienie	2021	2022	2023	Change in value 2023 to 2021 / Zmiana wartości 2023 do 2021
Specification / Wyszczególnienie	2021	2022	2023	unit of measure / jednostka miary	2021 = 100
Processing companies, units / Przedsiębiorstwa przetwórcze, jednostki	143	136	134	−9	93.7
Milk production, million tons / Produkcja mleka, mln ton	14.9	15.2	15.5	+0.6	104.0
Milk processing, million tons / Przetwórstwo mleka, mln ton	12.2	12.5	12.7	+0.5	104.1
%	81.9	82.2	82.0	+0.1	–
Production of main dairy products / Produkcja głównych przetworów mlecznych:
– liquid milk, thousand tons / mleko płynne, tys. ton	3,755.5	3,825.8	3,678.3	−77.2	97.9
– butter, thousand tons / masło, tys. ton	241.2	251.5	267.0	+25.8	110.7
– cheese, thousand tons / sery, tys. ton	993.0	945.2	1,001.4	+8.4	100.8
– milk powder, thousand tons / mleko w proszku, tys. ton	207.0	209.5	211.7	+4.7	102.3
– condensed milk, thousand tons / mleko skondensowane, tys. ton	44.5	44.7	43.7	−0.8	98.2
Milk consumption per capita, kg / Konsumpcja mleka na osobę, kg	251	262	276	+25	110.0

[i] Source: author's own elaboration based on GUS (2024), Szajner (2024).

[ii] Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2024), Szajner (2024).

Table 3.

Polish dairy exports between 2021 and 2023

Tabela 3. Polski eksport produktów mlecznych w latach 2021–2023

Specification / Wyszczególnienie	2021		2022		2023		Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100)
Specification / Wyszczególnienie	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR
Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana	877.7	521.3	843.8	706.4	836.3	569.8	95.3	109.3
Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku	139.5	337.2	367.0	522.1	398.1	422.1	285.4	125.2
Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane	115.9	142.0	131.4	190.0	133.5	216.4	115.2	152.4
Whey / Serwatka	233.4	214.2	221.9	259.9	215.9	185.1	92.5	86.4
Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne	49.4	210.2	74.6	475.7	74.7	375.0	151.2	178.4
Cheese and curds / Sery i twarogi	288.4	925.6	279.1	1149.4	281.8	1152.5	97.7	124.5
Ice-cream / Lody	111.7	257.8	109.9	286.8	103.7	345.6	92.8	134.1
Casein / Kazeina	2.6	19.9	1.9	21.0	1.8	15.1	69.2	75.9
Total / Razem	1,818.6	2,628.2	2,029.6	3,611.3	2,045.8	3,281.6	112.5	124.9

[i] Source: author's own elaboration based on Eurostat (2023), KOWR (2024).

[ii] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Eurostat (2023), KOWR (2024).

Table 4.

Polish import of dairy products between 2021 and 2023

Tabela 4. Polski import produktów mlecznych w latach 2021–2023

Specification / Wyszczególnienie	2021		2022		2023		Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100)
Specification / Wyszczególnienie	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR
Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana	202.8	193.2	211.4	292.8	215.7	277.3	106.4	143.5
Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku	118.9	233.6	126.2	355.5	135.4	320.3	113.9	137.1
Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane	61.2	81.2	60.5	91.9	57.9	95.6	94.6	117.7
Whey / Serwatka	130.8	75.5	106.6	85.6	95.7	67.3	73.2	89.1
Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne	32.4	131.3	27.0	174.6	21.7	124.1	67.0	94.5
Cheese and curds / Sery i twarogi	108.7	426.8	108.0	543.3	118.3	606.4	108.8	142.1
Ice-cream / Lody	43.3	98.5	38.9	105.5	40.1	139.8	92.6	141.9
Casein / Kazeina	10.6	75.8	12.4	125.1	10.9	88.2	102.8	116.4
Total / Razem	708.7	1,315.9	691.0	1,774.3	695.7	1,719.0	98.2	130.6

[i] Source: author's own elaboration based on Eurostat (2023), KOWR (2024).

[ii] Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat (2023), KOWR (2024).

Number of cattle, dairy cows, and milk production in Ukraine from 1990 to 2023
Wykres 2. Liczba bydła, krów mlecznych oraz produkcja mleka w Ukrainie, 1990–2023

Table 5.

Key indicators of the dairy industry of Ukraine

Tabela 5. Kluczowe wskaźniki branży mleczarskiej Ukrainy

Specification / Wyszczególnienie	2021	2022	2023	Change in value 2023 to 2021/ Zmiana wartości 2023 do 2021
Specification / Wyszczególnienie	2021	2022	2023	unit of measure / jednostka miary	2021 = 100
Processing companies, units / Przedsiębiorstwa przetwórcze, jednostka	178	140	112	−66	62.9
Milk production, million tons / Produkcja mleka, mln ton	8.7	7.6	7.4	−1.3	85.1
Milk processing, million tons / Przetwórstwo mleka, mln ton	3.2	2.7	2.9	−0.3	90.6
%	36.8	35.5	39.2	+2.4	–
Production of main dairy products: / Produkcja głównych przetworów mlecznych:
– liquid milk, thousand tons / mleko płynne, tys. ton	1,046.0	771.0	820.0	−226.0	78.4
– butter, thousand tons / masło, tys. ton	77.2	70.6	68.3	−8.9	88.5
– cheese, thousand tons / sery, tys. ton	111.2	89.0	88.4	−22.8	79.5
– milk powder, thousand tons / mleko w proszku, tys. ton	34.1	34.0	29.7	−4.4	87.1
– condensed milk, thousand tons / mleko skondensowane, tys. ton	75.8	60.0	62.0	−13.8	81.8
Milk consumption per capita, kg / Konsumpcja mleka na osobę, kg	201.5	200.0	198.0	−3.5	98.3

[i] Source: author's own elaboration based on PSSU (2024).

[ii] Źródło: opracowanie własne na podstawie: PSSU (2024).

Table 6.

Ukrainian dairy exports between 2021 and 2023

Tabela 6. Ukraiński eksport przetworów mlecznych w latach 2021–2023

Specification / Wyszczególnienie	2021		2022		2023		Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100)
Specification / Wyszczególnienie	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons/ tys. ton	mln EUR
Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana	14.9	8.9	29.4	16.7	28.3	15.4	189.9	173.0
Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku	22.4	49.1	26.7	91.8	27.7	63.6	123.7	129.5
Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane	5.5	7.4	3.1	4.8	3.4	3.9	61.8	52.7
Whey / Serwatka	22.2	19.5	15.3	16.1	16.2	10.5	73.0	53.8
Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne	10.9	44.7	14.1	83.3	6.3	31.7	57.8	70.9
Cheese and curds / Sery i twarogi	6.9	22.8	9.0	43.1	8.9	37.1	129.0	162.7
Total / Razem	82.8	152.4	97.6	255.8	90.8	162.2	109.7	106.4
Total, raw milk equivalent / Razem, w przeliczeniu na mleko surowe	369.0	152.4	519.0	255.8	372.0	162.2	100.8	106.4

[i] Source: author's own elaboration based on PSSU (2024).

[ii] Źródło: opracowanie własne na podstawie: PSSU (2024).

Table 7.

Ukrainian imports of dairy products between 2021 and 2023

Tabela 7. Ukraiński import przetworów mlecznych w latach 2021–2023

Specification / Wyszczególnienie	2021		2022		2023		Change in value 2023 to 2021 (2021 = 100) / Zmiana wartości 2023 do 2021 (2021 = 100)
Specification / Wyszczególnienie	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR	thousand tons / tys. ton	mln EUR
Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana	14.4	12.5	9.4	8.7	5.1	5.6	35.4	44.8
Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku	7.8	18.1	1.2	4.1	1.3	4.4	16.7	24.3
Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane	14.0	17.1	9.5	15.0	8.7	17.0	62.1	99.4
Whey / Serwatka	9.6	10.5	4.9	7.1	6.9	12.1	71.9	115.2
Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne	9.1	39.9	1.1	8.2	1.7	9.4	18.7	23.6
Cheese and curds / Sery i twarogi	55.2	232.6	33.8	182.9	33.7	195.8	61.1	84.2
Total / Razem	110.1	330.7	59.9	226.0	57.4	244.3	52.1	73.9
Total, raw milk equivalent / Razem, w przeliczeniu na mleko surowe	781.0	330.7	402.0	226.0	431.0	244.3	55.2	73.9

[i] Source: author's own elaboration based on PSSU (2024).

[ii] Źródło: opracowanie własne na podstawie: PSSU (2024).

Table 8.

Indicators of foreign trade competitiveness of selected dairy products of Poland and Ukraine between 2021 and 2023

Tabela 8. Wskaźniki konkurencyjności handlu zagranicznego wybranych produktów mlecznych Polski i Ukrainy w latach 2021–2023

Dairy products / Produkty mleczne	Years / Lata	Poland / Polska					Ukraine / Ukraina
Dairy products / Produkty mleczne	Years / Lata	TC	XRCA	MRCA	RTA	Evaluation / Ocena	TC	XRCA	MRCA	RTA	Evaluation / Ocena
Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana	2021	432.8	2.22	0.97	1.25	+	103.5	0.52	0.37	0.15	+/−
Fluid milk and cream / Mleko płynne i śmietana	2023	387.7	1.67	1.12	0.55	+	554.9	1.09	0.24	0.85	+
Condensed and powdered milk / Mleko skondensowane i w proszku	2021	117.3	1.53	3.14	−1.61	−	287.2	6.84	1.50	5.34	+
	2023	294.0	4.77	4.61	0.16	+	2,130.8	8.67	0.44	8.23	+
Yogurts and fermented drinks / Jogurty i napoje fermentowane	2021	189.4	0.58	0.80	−0.22	−	39.3	0.60	1.24	−0.64	−
	2023	230.6	0.60	0.76	−0.16	−	39.1	0.33	1.49	−1.16	−
Whey / Serwatka	2021	178.4	2.97	4.13	−1.16	+/−	231.3	7.39	1.74	5.65	+
Whey / Serwatka	2023	225.6	2.21	3.11	−0.90	+/−	234.8	4.06	2.66	1.40	+
Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne	2021	152.5	0.63	1.09	−0.46	−	119.8	3.41	2.05	1.36	+
Butter and milk fats / Masło i tłuszcze mleczne	2023	344.2	2.73	0.75	1.98	+	370.6	1.79	0.71	1.08	+
Cheese and curds / Sery i twarogi	2021	265.3	0.85	0.82	0.03	+/−	12.5	0.41	4.56	−4.15	−
Cheese and curds / Sery i twarogi	2023	238.2	0.68	0.85	−0.17	−	26.4	0.46	6.04	−5.58	−

[i] Source: author's own calculations based on Eurostat (2024), GUS (2024), PSSU (2024).

[ii] Źródło: obliczenia własne na podstawie: Eurostat (2024), GUS (2024), PSSU (2024).

References

Authors

Metrics

Articles in this issue

DOI: https://doi.org/10.30858/zer/204785 | Journal eISSN: 2392-3458 | Journal ISSN: 0044-1600

Journal RSS Feed

Language: English, Polish

Page range: 51 - 73

Submitted on: Dec 9, 2024

Accepted on: May 7, 2025

Published on: Sep 30, 2025

Published by: The Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute

In partnership with: Paradigm Publishing Services

Publication frequency: 4 issues per year

Keywords:

competitiveness,

Polish dairy industry,

Ukrainian dairy industry

JEL:

Q12,

Q13,

Q17,

Q18,

Q12,

Q13,

Q17,

Q18

Related subjects:

Business and economics,

Agribusiness, food industry

© 2025 Yuliia Zolotnytska, published by The Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Volume 384 (2025): Issue 3 (September 2025)

Competitive Position of the Polish and Ukrainian Dairy Industry

Figures & Tables

Table 1.

Figure 1.

Table 2.

Table 3.

Table 4.

Figure 2.

Table 5.

Table 6.

Table 7.

Table 8.

Paradigm

My account